Testamente
Få styr på, hvem der skal arve efter dig
Et testamente er måske ikke det første, du tænker på, når vi taler pension. Men pension, forsikringer, begunstigelse og arv hænger tæt sammen, når der skal skabes økonomisk tryghed for dem, du efterlader.
Hos PLI hjælper vi dig med at få overblik over din situation og de forhold, du bør tage stilling til. Så du ved, at dine ønsker er tænkt igennem.
Testamente og arv
Skab klarhed om arv og testamente
Familier og økonomiske forhold ser forskellige ud. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i din egen situation, når du overvejer testamente og arv.
Din familie
Ægtefælle, samlever, børn og sammenbragte familier kan have forskellige behov, som er relevante at tage stilling til.
Pension og begunstigelse
Vi hjælper dig med at få overblik over, hvem der står til at modtage udbetalinger fra dine pensionsordninger og forsikringer.
Testamente
Vi hjælper med at afdække dine ønsker og behov, så du får overblik over, hvad du bør tage stilling til i forbindelse med et testamente.
Ved du, hvem der får hvad?
Det er let at gå ud fra, at pengene automatisk ender hos dem, du ønsker. Men pensionsordninger, forsikringer og arv følger ikke nødvendigvis de samme regler.
Derfor ser vi på din samlede situation og hjælper dig med at få overblik over, om dine nuværende valg stemmer overens med dine ønsker.
Livet ændrer sig. Det kan dine ønsker også gøre.
Nyt ægteskab, skilsmisse, børn, sammenbragte familier eller ændringer i økonomien kan være gode anledninger til at se på, om dine tidligere valg stadig passer.
Hos PLI tager vi udgangspunkt i din aktuelle situation. Vi ser blandt andet på pensionsordninger, forsikringer og begunstigelser og hjælper dig med at få overblik over de spørgsmål, der er relevante at tage stilling til.
Det handler i sidste ende om at skabe klarhed – både for dig selv og for dem, der står dig nær.
Det får du ud af rådgivningen
Overblik over dine valg
Du får et samlet billede af de forhold, der kan have betydning for, hvem der modtager hvad.
Dine ønsker i fokus
Vi tager udgangspunkt i din familie, økonomi og de ønsker, du har for fremtiden.
Tryghed for familien
Når der er taget stilling på forhånd, bliver der mindre usikkerhed for dem, du efterlader.
Har du taget stilling til, hvem der skal arve?
Det kan være svært at vide, hvor man skal begynde. Vi hjælper dig med at skabe overblik over pension, forsikring og begunstigelse og med at identificere de forhold, du bør tage stilling til.